Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям АО "Эталон-финанс" серии 002P-01 с 3-летней офертой объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruA-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 002Р-01.

Компания проведет сбор заявок на выпуск 17 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир доходности - премия не более 575 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.

Организаторами выступят БКС КИБ, БК "Регион", Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК "Солид", инвестбанк "Синара", Россельхозбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 22 февраля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей.

АО "Эталон-финанс" входит в группу "Эталон", которая является одним из крупнейших девелоперов, реализующих жилье в сегментах "бизнес" и "комфорт" с 1987 года.