Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-купона составлял не выше 10,5% годовых, в объем размещения не менее 7 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 10,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,62% годовых. А объем выпуска был увеличен до 8 млрд рублей.

Организаторами выступают БК "Регион", инвестиционный банк "Синара" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Техразмещение запланировано на 17 февраля.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций ЕАБР общим объемом 40 млрд рублей, 3 классических выпуска облигаций на 20 млрд рублей, выпуск классических валютных бондов на $700 млн и выпуск облигаций на 1,9 млрд юаней.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).