ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой объемом до 2 млрд рублей на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,50% годовых.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф банк.

Техразмещение начнется 3 марта и продлится до 17 марта, либо размещения последней облигации выпуска.

22 февраля АКРА подтвердило рейтинг ООО "Городской супермаркет" на уровне A-(RU) и изменило прогноз со стабильного на негативный.

По данным агентства, на 31 декабря 2022 общий кредитный долг компании составлял 10,9 млрд рублей, но доступный и свободный к выборке лимит превышал общую сумму долга. АКРА добавляло, что 29 июня 2022 года компания выкупила по оферте часть облигационного выпуска серии БО-П01 на сумму 1,95 млрд рублей, следующая оферта по данному выпуску пройдет в июне 2023 года.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании серии БО-П01 номинальным объемом 3,5 млрд рублей с погашением в 2029 году.

"Азбука вкуса" объединяет более 170 магазинов разных форматов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.