Цена доразмещения облигаций ХК "Новотранс" объемом 10 млрд рублей составит 100% от номинала
ХК "Новотранс" установила цену доразмещения выпуска облигаций серии 001Р-03 в размере 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Цене соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация составит 3,1 года).
В раскрытии сообщается, что примерное количество доразмещаемых облигаций составит 10 млн штук.
Сбор заявок на дополнительный выпуск проходит 16 марта с 11:00 до 15:00 МСК.
Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 21 марта.
Основный выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 18,5 млрд рублей компания разместила в ноябре прошлого года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,7% годовых.
Предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-20-го купонов будет погашено по 12,5% от номинальной стоимости.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ГК "Новотранс".
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 28,75 млрд рублей.
Группа компаний "Новотранс" образована в
По состоянию на 31 декабря