ВЭБ завершил размещение облигаций с плавающей ставкой купона серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд рублей с погашением в сентябре 2030 года, говорится в сообщении госкорпорации.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Первоначально ориентир спреда к ставке RUONIA составлял не выше 200 б.п. По итогам маркетинга премия к ставке установлена в размере 1,7% (170 б.п.).

Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями по плавающей ставке в ноябре 2021 года. Тогда госкорпорация разместила выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 объемом 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей.

В настоящее время в обращении также находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.