АО "Группа компаний "Медси" завершило размещение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях эмитента.

Сбор заявок на займы прошел 14 марта. Участие в выпуске принял широкий круг розничных и институциональных инвесторов, включая банки страховые и управляющие компании.

"Медси" - первый эмитент из сферы медицинских услуг на российском рынке облигаций. Выпуски облигаций компании привлекательны для инвесторов с точки зрения отраслевой диверсификации портфелей, что поспособствовало высокому спросу в рамках дебютного размещения" - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ (один из организаторов сделки) Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе банка.

По словам финансового директора "Медси" Ольги Шакировой, дебютный выход на облигационный рынок - серьезный шаг в сторону публичного статуса компании. "Общий спрос при формировании книги существенно превысил объем размещения, при этом мы наблюдали большой интерес со стороны розничных инвесторов", - добавила она. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования долгового портфеля.

Ставка 1-го купона облигаций серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 10,22% годовых. Ставка 1-го купона бондов 001Р-03 установлена на уровне 10,35% годовых, ей соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 10,76% годовых. Купоны квартальные.

Первоначально ориентиры ставки 1-го купона составляли для выпуска с 2-летней офертой не выше 10,35% годовых, для займа с 3-летней офертой - не выше 10,80% годовых, в процессе маркетинга они неоднократно снижались.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид", БК "Регион", Россельхозбанк и Тинькофф банк.

Выпуски размещены в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей в декабре прошлого года.

В августе 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что в дальнейшем группа планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.

Группа компаний "Медси" объединяет 132 клиники в России (56 из которых расположены в Москве и Московской области), а также медицинский велнес и службу помощи на дому.

Эффективная доля владения АФК "Система" в "Медси" - 95,5%.