АКРА присвоило бондам "РусГидро" на 10 млрд рублей рейтинг AAA(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "РусГидро" серии БО-П10 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
В свою очередь, оценка собственной кредитоспособности "РусГидро", по мнению агентства, определяется важностью компании для энергетического сектора РФ, кроме того, компания демонстрирует высокую рентабельность бизнеса, низкий уровень долговой нагрузки и очень высокий уровень ликвидности, представленной доступными кредитными линиями и объемом денежных средств и депозитов.
Сбор заявок на выпуск прошел 22 марта по спреду к ключевой ставке ЦБ. Ставка 1-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс премия в размере 1,3%. Таким образом, ставка 1-го купона составит 8,8% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение пройдет 27 марта.
В предыдущий раз "РусГидро" выходило на публичный долговой рынок в начале февраля, разместив выпуск 3-летних облигаций по ставке полугодового купона 9,2% годовых. Высокий спрос позволил увеличить объем размещения более чем в два раза - с объявленных 15 млрд до 35 млрд руб.
В настоящее время в обращении находится один выпуск классических бондов компании объемом 10 млрд рублей и четыре выпуска биржевых облигаций на 90 млрд рублей.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.
Основной акционер компании на конец