ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,54% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально объем размещения планировался в размере не более 3 млрд рублей.

По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО "Группа "ВИС" и ковенантный пакет.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 4 апреля.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 4,5 млрд рублей.

АО "Группа "ВИС" - управляющая компания инфраструктурного холдинга. Группа инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. ВИС также реализует "под ключ" проекты в рамках механизмов ГЧП и концессий. В группе сформировано пять дивизионов: инвестиционный, строительный, транспортный, международный и IT. Помимо этого, в настоящее время ВИС создает дивизион по управлению проектами в сфере обращения с ТКО. Группа реализует проекты в Московской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, в Якутии, Югре и на Ямале.