Холдинг "Селигдар" установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии GOLD01 с номиналом в золоте объемом 5 млрд рублей на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Первоначально объем выпуска составлял до 3 млрд рублей, однако благодаря повышенному спросу объем был увеличен до 5 млрд рублей.

"В этой связи, руководствуясь интересами и пожеланиями инвесторов, а также с целью максимально удовлетворить их спрос, ПАО "Селигдар" увеличивает объем размещения до 5 млрд рублей и продлевает период размещения. Размещение запланировано на 7 апреля 2023 года и продлится до 19 мая 2023 года или до даты размещения последней облигации", - сообщается в пресс-релизе эмитента.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Россельхозбанк. Соорганизаторы - БКС КИБ, БК "Регион" и Тинькофф банк.

Номинал одной облигации, рассматриваемый в качестве условной денежной единицы, составит 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинала будет рассчитываться в рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России на третий день, предшествующий дате определения денежного эквивалента номинальной стоимости облигаций. Расчеты при первичном размещении бумаг, выплате купонного дохода и погашении, таким образом, будут осуществляться в рублях на основе учетной цены на золото.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование задолженности, подлежащей погашению в 2023 году, пояснял в презентации к выпуску бондов "Селигдар". В общей сложности в текущем году у компании подходит срок погашения по обязательствам на 27,4 млрд рублей.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании серии 001SLZ объемом 60 млрд рублей или эквивалент в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в решении о выпуске. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. ЦБ зарегистрировал программу в конце февраля.

В конце ноября прошлого года президент компании Константин Бейрит сообщил, что холдинг готовит к выпуску новый инструмент - облигации, номинированные в золоте. С одной стороны, облигации в золоте, отмечал Бейрит, позволят снизить риски, связанные с курсами валют, с другой стороны - ограничить процентную ставку.

У "Селигдара" уже есть опыт привлечения финансирования в золоте, у компании действует договор займа в золоте с ВТБ (MOEX: VTBR). Ставка, согласно отчету компании, 4,95%, объем на конец сентября 2022 года - 29 млрд рублей - более половины кредитного портфеля "Селигдара".

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций "Селигдара" объемом 10 млрд рублей с погашением в 2025 году.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого кластера в холдинг входит оловянный кластер и другие структуры. Контроль над холдингом совокупно у менеджмента и группы "Русские фонды" и связанных компаний.