ПАО "ФосАгро" увеличило объем программы биржевых облигаций с 50 млрд до 90 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, следует из эмиссионных документов компании.

Соответствующие изменения в программу и проспект облигаций Мосбиржа зарегистрировала 7 апреля.

Сама программа "ФосАгро" была зарегистрирована Московской биржей еще в ноябре 2015 года, однако компания не выходила на внутренний публичный долговой рынок до сих пор. В рамках 20-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Компания 10 апреля с 11:00 до 15:00 по МСК планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней.

Ориентир ставки 1-го купона - однолетняя LPR + премия не выше 1,3% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 13 апреля.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Ранее сообщалось, что "ФосАгро" планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года и изучает варианты на российском рынке. Отмечалось, что в качестве вариантов компания рассматривает как кредиты, так и новый выпуск облигаций, в том числе размещение бондов в юанях.

"ФосАгро" выпустила евробонды на $500 млн в январе 2018 года под 3,949% годовых. У компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.

С рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.

Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.