Московская биржа зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "ФосАгро" серии БО-П01 и БО-П01-CNY и включила их в первый уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-06556-A-001P и 4B02-02-06556-A-001P соответственно.

Номинал одной облигации серии БО-П01 составит 1 тыс. рублей, срок обращения 3 года, объем пока не раскрывается.

Сбор заявок на юаневый выпуск 3-летний выпуск серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней проходит 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск.

Ориентир ставки купона установлен на уровне однолетней LPR (базовая процентная ставка Китая, на текущий момент ее значение составляет 3,65%) + премия не выше 1,3%. Премия определяется по итогам букбилдинга. Купоны квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 13 апреля.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Ранее сообщалось, что "ФосАгро" планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года и изучает варианты на российском рынке. Отмечалось, что в качестве вариантов компания рассматривает как кредиты, так и новый выпуск облигаций, в том числе размещение бондов в юанях.

"ФосАгро" выпустила евробонды на $500 млн в январе 2018 года под 3,949% годовых. У компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.

С рублевыми выпусками облигаций эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.

Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.