ПАО "ФосАгро" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней на уровне 4,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка купонов переменная и рассчитывается по формуле: однолетняя LPR (базовая процентная ставка Китая, на текущий момент ее значение составляет 3,65%) + премия. Размер премии определен в ходе букбилдинга на уровне 1,2% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен только для квалифицированных инвесторов.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и по запросу инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Ранее сообщалось, что "ФосАгро" планирует рефинансировать выпуск евробондов на $500 млн с погашением 24 апреля 2023 года и изучает варианты на российском рынке. Отмечалось, что в качестве вариантов компания рассматривает как кредиты, так и новый выпуск облигаций, в том числе размещение бондов в юанях.

"ФосАгро" разместила евробонды на $500 млн в январе 2018 года под 3,949% годовых. У компании есть еще два выпуска еврооблигаций аналогичного объема с погашением в 2025 и 2028 годах.

Кроме того, эмитент планирует на неделе с 17 апреля провести сбор заявок на облигации объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности по ним установлен в размере не выше 110 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.

Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.