Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и АКРА присвоили выпуску 3-летних облигаций ПАО "ФосАгро" серии БО-П01 объемом 20 млрд рублей ожидаемые кредитные рейтинги на уровне ruAAА(EXP) и еAAA(RU) соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии БО-П01", - отмечается в релизе "Эксперт РА". В свою очередь АКРА считает, что уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к I категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании.

Как сообщалось, сбор заявок на рублевый выпуск эмитента запланирован на 17 апреля. Ориентир доходности - премия не более 110 б.п. к 3-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 21 апреля.

14 апреля "ФосАгро" завершило размещение 3-летнего выпуска бондов серии БО-П01-CNY объемом 2 млрд юаней.

В конце марта "ФосАгро" получило рейтинг от АКРА на уровне AAA(RU) и от "Эксперт РА" на уровне ruAAA, оба рейтинга со стабильными прогнозами.

Чистый долг "ФосАгро" на конец 2022 года составлял 180,3 млрд рублей, отношение чистого долга к скорректированной EBITDA - 0,68х.