Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям СФО "ВТБ РКС Эталон" 2-й серии объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг инструмента структурированного финансирования на уровне ruAAA.sf, сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг инструмента структурированного финансирования отражает оценку агентством ожидаемых потерь инвесторов, накопленных к закрепленной эмиссионной документацией дате погашения инструментов.

В пресс-релизе отмечается, что оригинатором портфеля является ВТБ, доля секьюритизируемого портфеля составляет около 1% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка по состоянию на 1 марта 2023 года. С учетом размещенных в 2021-2022 годах сделок секьюритизации банк секьюритизирует до 5% от совокупного консолидированного портфеля кредитов наличными.

Агентство позитивно оценивает опыт участия банка в сделках секьюритизации. В обращении находятся 2 выпуска облигаций, размещенных в рамках секьюритизации потребительских кредитов банка, и 8 выпусков ипотечных облигаций, размещенных в рамках сделок ипотечной секьюритизации по программе ДОМ.РФ, на общую сумму 887 млрд рублей на момент размещения облигаций. Рейтингуемая сделка является вторым выпуском облигаций, размещаемым в рамках программы облигаций эмитента, и третьей сделкой секьюритизации потребительских кредитов наличными банка.

Как сообщалось, компания приступает к размещению выпуска 17 апреля. Дата окончания размещения - 31 июля 2023 года либо дата размещения последней облигации выпуска. Дата погашения займа - 3 апреля 2030 года. Ставка купонов установлена на уровне 11% годовых. Андеррайтером выступает банк "ФК Открытие".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ в сентябре 2022 года. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. ВТБ выступает сервисным агентом и оригинатором выпусков в рамках программы.

Первый выпуск в рамках программы на 10 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, основная деятельность эмитента - эмиссионная, головной компанией "СФО ВТБ РКС Эталон" выступает "Фонд содействия развитию рынка секьюритизации активов 1", управляющей компанией - ООО "Тревеч-управление".