ПАО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 003P-06R объемом 22 млрд рублей в размере 8,8% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 2-20-го купонов: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) + премия 1,3%.

Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 15 млрд до 22 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", БК "Регион", РСХБ и инвестиционный банк "Синара".

Техразмещение запланировано на 21 апреля.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре 2022 года, разместив выпуск 3-летних облигаций на 30 млрд рублей по ставке квартального купона 9% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых бондов компании на 170 млрд рублей.