Московская биржа зарегистрировала 3-летний выпуск облигаций ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-01671-D-001P.

Сбор заявок на данный выпуск запланирован на 20 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона - 13,75-14,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 14,48-14,75% годовых.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года.

Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк "Синара".

Техразмещение запланировано на 25 апреля.

Кроме того, по выпуску предусмотрено поручительство в форме публичной оферты от АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в феврале текущего года, разместив 3-летние облигации на 1,5 млрд рублей по ставке 14,25% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на 5,01 млрд рублей.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Группа компаний развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты.

АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.