ООО "Кузина" 25 апреля начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона на первые 18 купонов установлена на уровне 16,5% годовых, с 19-го по 48-й купоны - 15% годовых. Купоны ежемесячные.

Организатором выступит "Юнисервис капитал".

По выпуску планируется частичное досрочное погашение: по 8% от номинала в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала в дату окончания 48-го купона. В результате дюрация составит около 2,5 лет. Кроме того, в даты окончания 24-го и 36-го купонов будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Привлеченные инвестиции эмитент направит на пополнение оборотных средств с целью восполнения оборотного капитала, который в 2021-2022 годах был направлен на погашение финансового долга.

В презентации для инвесторов ранее сообщалось, что эмитент находится в процессе получения кредитного рейтинга.

В обращении находится выпуск облигаций компании серии БО-П01 с погашением в августе 2023 года, его остаточная номинальная стоимость в результате амортизации составляет 8,2 млн рублей (номинальный объем 55 млн рублей). Привлеченные от первого выпуска бондов средства компания направила на открытие кафе-кондитерских в Москве.

Как следует из презентации эмитента для инвесторов, Kuzina - сеть кафе кондитерских, расположенных в шести городах: Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске, Бердске и Краснообске. ООО "Кузина" - ключевая компания сети в направлении розничной торговли кондитерскими изделиями, через нее проходят основные материальные и финансовые потоки. Собственник и основатель бренда Kuzina - Эрик Шогрен.

По данным из презентации, на 31 декабря 2022 года, показатель "чистый долг/EBITDA LTM" составил 0,51х.