Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям Ульяновской области серии 34005 на 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruВВВ-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Ульяновской области (ruВВВ-, прогноз - стабильный) и рейтингом облигаций серии 34005.

Как сообщалось ранее, министерство финансов Ульяновской области планирует 25 апреля провести сбор заявок на выпуск.

Ориентир доходности - премия не выше 290 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации с фиксацией числового значения ориентира по ставке 1-го купона непосредственно перед открытием книги. Примерная дюрация выпуска - 2,8 года. Предусмотрены квартальные купоны, длительность 1-19-го купонов составит 91 день, 20-го купона - 97 дней. Ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения.

Также предусмотрена амортизация - 40% от номинальной стоимости бондов будет погашено в дату окончания 8-го купона, 10% - в дату окончания 12-го купона, 30% - в дату окончания 18-го купона и 20% - в дату окончания 20-го купона.

Организаторами выступят SberCIB и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций Ульяновской области общим объемом 14,2 млрд рублей.

С учетом принятых изменений доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в размере 85,42 млрд рублей, расходы - 92,292 млрд рублей. Дефицит составляет 6,872 млрд рублей, или 7,4% от расходов.

Согласно данным на сайте Минфина области, госдолг региона на 1 апреля 2023 года составляет 47,986 млрд рублей, в том числе ценные бумаги - 14,175 млрд рублей, бюджетные кредиты - 30,461 млрд рублей, коммерческие кредиты - 3,35 млрд рублей.