Московская биржа зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00822-J-002P.

Сбор заявок на него прошел 19 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых, купоны квартальные.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 26 апреля.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 20 млрд рублей с погашением в 2024-2026 годах. Все они были размещены в 2019 году.

"Мегафон" - один из крупнейших в России телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".