АО АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей в размере 18% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых. Купоны квартальные.

Как сообщалось, размещение займа начнется 27 апреля. Организатором и андеррайтером выступит ИК "Иволга капитал".

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 21 апреля и включила его в третий уровень котировального списка. Кроме того, биржа с 24 апреля исключила облигации АПРИ "Флай Плэнинг" серий БО-П04, БО-П05 и БО-002Р-01 из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 1,4 млрд рублей и выпуск классических бондов на 500 млн рублей.

АПРИ "Флай Плэнинг" является головной компанией группы "Флай Плэнинг", специализирующейся на строительстве жилья среднего ценового сегмента и комфорт-класса в рамках комплексного освоения территории в Челябинской области. Группа начала работать в качестве девелопера в 2014 году.

Выручка компании по МСФО по итогам 2022 года (данные приводятся в презентации для инвесторов облигаций) составила 1,46 млрд рублей (5,4 млрд рублей за 2021 год), EBITDA достигла 1,27 млрд рублей (849,9 млн рублей за 2021 год), показатель чистый долг/EBITDA - 1,5 (2,2 за 2021 год). Продажи группы выросли с 5,09 млрд рублей в 2021 году до 6,4 млрд рублей в 2022 году.