ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых.

По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11 купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона – 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк "Синара".

Кроме того, по выпуску предусмотрено поручительство в форме публичной оферты от АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в феврале текущего года, разместив 3-летние облигации на 1,5 млрд руб. по ставке 14,25% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находятся также три выпуска облигаций компании на общую сумму 5,01 млрд руб.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. Группа компаний развивает направление инфраструктурного девелопмента, реализуя крупные социально значимые концессионные проекты.

АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" – головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.