АО АПРИ "Флай Плэнинг" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых. Купоны квартальные.

Организатором и андеррайтером выступила ИК "Иволга капитал".

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет.

Московская биржа зарегистрировала выпуск 21 апреля и включила его в третий уровень котировального списка. Кроме того, биржа с 24 апреля исключила облигации АПРИ "Флай Плэнинг" серий БО-П04, БО-П05 и БО-002Р-01 из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 1,4 млрд рублей и выпуск классических бондов на 500 млн рублей.

АПРИ "Флай Плэнинг" является головной компанией группы "Флай Плэнинг", специализирующейся на строительстве жилья среднего ценового сегмента и комфорт-класса в рамках комплексного освоения территории в Челябинской области. Группа начала работать в качестве девелопера в 2014 году.