ПАО "Группа ЛСР" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей на уровне 12,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,9% годовых в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения по итогам сбора заявок был увеличен с 5 млрд до 7 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 17 мая.

Выпуск был зарегистрирован Московской биржей в конце декабря 2022 года, тогда же компания планировала провести сбор заявок на него, но отложила выход на долговой рынок. Ориентир доходности в декабре составлял премию не выше 425 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

В настоящее время в обращении находится 4 биржевых выпуска облигаций компании на 25,4 млрд рублей.

"Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания, работающая на рынке с 1993 года и являющаяся одним из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в РФ.