Спрос на выпуск 3-летних облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-08 первоначальным объемом 5 млрд рублей составил 14 млрд рублей и позволил эмитенту увеличить объем размещения до 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

"Спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" достиг 14 млрд рублей, что практически в 3 раза превышает изначальный объем размещения. Являясь одним из ключевых партнеров компании, Россельхозбанк способствует формированию широкой инвесторской базы и повышению интереса к её долговым инструментам" - прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе.

Участие в выпуске приняли банки, управляющие и страховые компании, инвестиционные компании, розничные инвесторы.

Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 17 мая.

Выпуск был зарегистрирован Московской биржей в конце декабря 2022 года, тогда же компания планировала провести сбор заявок на него, но отложила выход на долговой рынок. Ориентир доходности в декабре составлял премию не выше 425 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

В настоящее время в обращении находится 4 биржевых выпуска облигаций компании на 25,4 млрд рублей.

"Группа ЛСР" - диверсифицированная строительная компания, работающая на рынке с 1993 года и являющаяся одним из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в РФ.