Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-02-002Р объемом 15 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая. Ставки купонов будут переменными с привязкой к RUONIA. Финальный ориентир премии к RUONIA составил 150 б.п. Значение RUONIA для 1-го купона составляет 7,16% годовых, соответственно, размер ставки 1-го купона составит 8,66% годовых. Купоны ежемесячные.

Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Организаторами выступают Россельхозбанк и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 19 мая.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 125,2 млрд рублей, 12 выпусков классических бондов, включая субординированные, на 85 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.