Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии 3-летних облигаций ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" 5-й серии объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ принципам социальных облигаций, сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечает "Эксперт РА", основным предметом деятельности эмитента является выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры или наёмных домов через предоставление займов застройщикам, дочерним обществам субъектов Российской Федерации, в т.ч. с последующей выдачей займов региональным застройщикам, концессионерам и частным партнерам.

Агентство добавляет, что подразумевается участие в проектах региональных властей, в том числе путем предоставления государственной гарантии субъекта РФ.

Как сообщалось ранее, компания планирует на неделе с 22 мая провести сбор заявок на выпуск. В пресс-релизе "Эксперт РА" приводятся данные, что размещение займа предварительно запланировано на 26 мая.

Ориентир доходности - премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно.

Организаторами выступят банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.

Выпуск планируется включить в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Мосбиржи.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических бондов компании на 45 млрд рублей.

СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.