Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило 5-летнему выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-06 объемом 45 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Поручителем по выпуску облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-06 является ПАО "Газпром", эмиссия является старшим необеспеченным долгом последнего. В соответствии с методологией АКРА, на основании упрощенного подхода ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу поручителя.

Сбор заявок на выпуск пройдет 24 мая c 10:00 до 15:00 МСК.

Ориентир доходности - премия не выше 105 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и оферта через 4,75 года.

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 30 мая.

В предыдущий раз "Газпром" выходил на долговой рынок в конце апреля, тогда компания разместила выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 195 млрд рублей и три выпуска бессрочных классических бондов на 160 млрд рублей.