АО "Кифа" установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,31% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 июня с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 15% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона - 30% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала. Купоны квартальные.

Организатором выступает БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 26 июня.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в марте 2022 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

НРА 11 ноября 2022 года повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня ВB+(ru) со стабильным прогнозом.

Компания зарегистрирована в 2013 году в Москве, занимается оптовой торговлей потребительскими товарами с помощью цифровой платформы QIFA. "Кифа" выступает в качестве маркетплейса и торгового агента, обеспечивает онлайн-сопровождение трансграничных сделок, в том числе предлагает услуги по таможенному оформлению, сертификации, организации логистики. На платформе QIFA зарегистрировано более 33,6 тыс. оптовых покупателей, представлено свыше 1370 владельцев брендов.