ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 11% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,46% годовых, купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 7 июля с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов, еще 17,5% от номинала - в дату погашения.

Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК открытие" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 11 июля.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре 2022 года.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В мае 2023 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до ruA, для рейтинга был установлен стабильный прогноз.

"Повышение рейтинга обусловлено ростом буфера ликвидности и снижением долговой нагрузки компании на фоне поддержания высокого запаса по капиталу и высокой рентабельности при сохранении объемов бизнеса. Рейтинг обусловлен адекватными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала и операционной эффективностью, высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления", - отмечалось в релизе агентства.

"Практика ЛК" (Екатеринбург) - универсальная компания, предоставляющая услуги финансовой аренды. Компания является головной структурой ГК "Ураллизинг" и работает под ее брендом. В лизинговом портфеле преобладают такие виды оборудования, как автотранспорт и спецтехника, более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Екатеринбурге.