ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) завершило размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-04R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 2 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,25% годовых, в ходе маркетинга он трижды изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,36% годовых, купоны полугодовые. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Организаторами выступили Газпромбанк, БК "Регион" и РСХБ.

По займу предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО "Петролеспорт" и Global Ports Investments PLC.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в мае текущего года повысило рейтинг кредитоспособности Global Ports Investments Plc, а также трех выпусков облигаций ВСК и трех займов АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) до уровня ruAA, прогноз по рейтингам - "стабильный". Новому выпуску облигаций также присвоен рейтинг на уровне ruAA.

ВСК в январе 2023 года увеличила объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 27,5 млрд рублей.

"Восточная стивидорная компания" - один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке РФ. Пропускная способность составляет 700 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.