ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 16,65% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок прошел 17 октября с 11:00 до 15:00 мск.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид".

Техразмещение запланировано на 19 октября.

В июне АКРА присвоило эмитенту рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей.

ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате (35% лизингового портфеля приходится на оборудование для пищевой промышленности). Компания использует в работе собственные ИТ-разработки. Основной акционер и гендиректор компании - Олег Сеньков, в 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система".