Сбербанк РФ провёл первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов на общую сумму 11,9 млрд рублей, при этом объем размещения облигаций старшего транша (класса А) составил 9,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как сообщалось, эмитентом выпусков классов А и Б выступило СФО "СБ Секьюритизация". Оригинатор и маркетмейкер размещения - Сбербанк, портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты банка, предоставленные физическим лицам.

Как отмечается в релизе, в размещении приняли участие более 9 тысяч частных и институциональных инвесторов. Облигации доступны на бирже квалифицированным и неквалифицированным инвесторам и не требуют прохождения тестирования для их приобретения.

По мнению первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, данный выпуск может подойти для среднесрочного горизонта инвестирования. "Секьюритизация потребительских кредитов - общемировая практика. Она важна не только для банка, но и для развития финансового рынка в целом, поскольку повышает ликвидность на бирже и открывает инвесторам доступ к новому виду активов. В России уже сформирован и планомерно развивается рынок ипотечной секьюритизации, на котором Сбер реализовал уже 12 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 1 трлн 86 млрд рублей. Сбер, занимающий в России первое место по размеру розничного кредитного портфеля, сможет также занять лидирующие позиции на рынке секьюритизации потребкредитов", - добавил Царёв, его слова приводятся в релизе.

Сбор заявок на старший транш бондов проходил с 22 по 29 августа. Ставка ежемесячного купона бондов класса А составила 20% годовых. Длительность 1-го купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные. Прогнозируемая (на основе исторических данных о скорости погашения потребительских кредитов) дата полного погашения - 2,5 года.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям класса А кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf, младшему субординированному траншу класса Б, выкупаемому банком, рейтинг не присваивался.

СФО "СБ Секьюритизация" - специально созданная независимая компания, которая организовывает выпуск облигаций в рамках сделки секьюритизации.