ВТБ в октябре заработал 29,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 10,4% больше результата за такой же месяц годом ранее, свидетельствует отчетность группы.

Чистая прибыль ВТБ в целом за 10 месяцев достигла 404,7 млрд рублей, показав рост на 0,4% год к году.

Рентабельность капитала группы по итогам октября и десяти месяцев составила 13,9% и 20,5% соответственно по сравнению с 14,8% и 25,6% за аналогичные периоды прошлого года.

ВТБ планирует заработать в 2024 году прибыль в размере 550 млрд рублей. Банк ждет, что поддержку регулярной прибыли в ноябре-декабре окажут восстановление резервов в результате погашения ряда корпоративных кредитов и доходы от выделения заблокированных активов и пассивов на баланс специального юрлица.

Чистые процентные доходы группы уменьшились на 54,6% в октябре и на 28,9% за десять месяцев и составили 29,1 млрд рублей и 451,3 млрд рублей за соответствующие текущие отчетные периоды.

"Повлияли, наверное, несколько сильных факторов. Самый важный - эффект первого полного месяца автономного фактора, когда новые привлечения привлекаются по ставке со спредом к ключевой ставке. Это та аномалия Стругацких, которую я "подсвечивал" в прошлом месяце. Это вот такая серебряная паутина, при соприкосновении с которой казначей хватается за сердце и умирает от инфаркта. Это важный фактор, который повлиял на уменьшение нашей чистой процентной маржи", - заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая процентная маржа на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики составила в октябре 1,1% (2,9% в октябре 2023 года), 1,9% за десять месяцев против 3,1% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 41,5% в октябре и составили 29 млрд рублей. За десять месяцев чистые комиссионные доходы показали динамику лучше ожидаемой, выросли год к году на 20,6% и составили 215,6 млрд рублей, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Стоимость риска составила 0,5% в октябре по сравнению с 1,6% в аналогичном периоде прошлого года. За десять месяцев стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 50 б.п.

Расходы на создание резервов составили 5,7 млрд рублей в октябре и 98,8 млрд рублей за десять месяцев, сократившись на 74,3% и на 35,1% соответственно. Как рассказал Пьянов, на кредиты физлицам в октябре пришлось 11,8 млрд рублей резервов, по юрлицам банк отразил восстановление резервов в размере 6,1 млрд рублей, в том числе благодаря взысканию задолженности с бывших "дочек" в рамках судебных дел.

Расходы на персонал и административные расходы составили 41,3 млрд рублей в октябре и 364,3 млрд рублей по итогам десяти месяцев, увеличившись год к году на 19,0% и на 18,6% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию и масштабирования розничного бизнеса. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со второго квартала 2023 года.

В октябре совокупный кредитный портфель ВТБ продолжил расти за счет корпоративного направления: по состоянию на 31 октября объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,1 трлн рублей, увеличившись на 1,5% в октябре и на 14,7% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились на 2,5% в октябре и на 17,2% за десять месяцев, до 16,4 трлн рублей. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 1,5% и на 17,2% за октябрь и десять месяцев соответственно, достигнув 3,8 трлн рублей, или 16% совокупного кредитного портфеля группы.

"Мы, если иронизировать, продолжаем представлять серьезную опасность для выполнения таргета по инфляции, кредитуя активными темпами наших корпоративных заемщиков. (...) Это свидетельствует о том, что инвестиционная фаза и качество проектов ограниченное время позволяют пережить высокие ставки кредитования в надежде на их стабилизацию и уменьшение", - заявил Пьянов.

При этом объем розничного кредитного портфеля в октябре стал сокращаться: кредиты физическим лицам сократились на 0,4% в октябре, по итогам десяти месяцев накопленный рост розничного кредитования составил 9,7%, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн рублей.

"В физических лицах конвейеры, я думаю, не только у нас, но и в других банках сектора затухают. То есть, по сути, у нас выдачи не покрывают погашения, поэтому в октябре идет уменьшение кредитного портфеля физлиц", - отметил первый зампред правления ВТБ.

Совокупные средства клиентов группы на конец октября составили 26 трлн рублей, увеличившись в октябре на 1,4% и на 16,1% с начала года. Рост средств юридических лиц составил 1,7% в октябре и 14,4% с начала года, портфель средств юридических лиц увеличился с начала года до 14,6 трлн рублей. Объем средств физических лиц увеличился за десять месяцев на 18,4%, достигнув по состоянию на конец октября 11,4 трлн рублей, за месяц прирост составил 1,1%.

Показатели достаточности капитала ВТБ в октябре на соло-основе показали рост на 100 базисных пунктов. Групповой норматив достаточности капитала Н20 не изменился и составил 9,1%.

Шторм на процентном рынке

ВТБ ждет шторма на процентном рынке, но суммарно планирует достичь в 2024-2025 годах стратегических целей по прибыли, заявил журналистам Дмитрий Пьянов.

"Мы не собираемся пересматривать стратегию, наши намерения суммарно по двум годам (2024 и 2025 гг.) выполнить двухлетнюю чистую прибыль по стратегии. То есть с таким стратегическим посылом мы вошли в бизнес-планирование. Это сложная задача из-за того, что банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного как бы шторма, потому что мы прогнозируем, например, повышение ключевой ставки в декабре до 23% и ее сохранение на протяжении всего 2025 года. То есть это, по сути, шторм на процентном рынке", - заявил Пьянов.

Группа закладывала в трехлетней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей и в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год до 550 млрд рублей. Актуальный прогноз по прибыли на 2025 году менеджмент обещал озвучить в ходе презентации результатов по итогам 2024 года.

"Модель, которая сейчас нами найдена, занимая у розницы и размещая в высококачественные корпораты, все еще остается возможной, готовность кредитования корпоратов по ключевой ставке +6 означает практически на сроке жизни кредита 30%-ный возврат на капитал, с учетом пониженных взвесов, и его несильно пока портит пруденциальное макроэкономическое регулирование. Поэтому, по сути, с этими целями мы входим в 2025 год, конкретные параметры, что у нас получилось, будем представлять при закрытии 2024 года", - заявил топ-менеджер.