АК "АЛРОСА" снизила ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску облигаций серии 002P-03 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) планируемым объемом не менее 20 млрд рублей до не выше 140 б.п. с не выше 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 8 сентября с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Газпромбанк (MOEX: GZPR), соорганизаторами - Локо-банк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк (MOEX: SVCB) и ТБанк (MOEX: T). Агент по размещению - "ВТБ Капитал Трейдинг". Техразмещение запланировано на 11 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В мае "АЛРОСА" разместила трехлетний флоатер на 30 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 20 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 135 б.п.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 95 млрд рублей и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн.

EBITDA "АЛРОСА" в первом полугодии 2026 года составила 14,35 млрд рублей, что на 61% ниже данных годичной давности. Чистый долг компании вырос на 84% за год, до 112 млрд рублей, показатель чистый долг к EBITDA вырос до 3,2x c 1,2x в первом полугодии 2025 года.