АО "Европлан" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 6-летние бонды прошел 26 августа. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13,3-13,8% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,98-14,53% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Организатором и агентом по размещению является Юникредит банк.

Облигации имеют квартальные купоны.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических облигаций компании на сумму 6,5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов БО-01 на 2 млрд рублей.

"Европлан" - лизинговая компания со 100%-ным иностранным капиталом, основана в 1999 году. В настоящее время группа "Европлан" является лидером российского рынка автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, а также входит в топ-20 игроков на рынке автолизинга в целом. По состоянию на конец 2014 года объем лизингового портфеля группы превысил 34 млрд рублей.

В июле акционеры Бинбанка объявили о планах по приобретению 100% акций группы компаний "Европлан". Условия сделки не разглашались. Ожидается, что сделка будет завершена до конца сентября, после получения одобрений Федеральной антимонопольной службы и Банка России. В группу "Европлан" входят лизинговая компания, а также одноименный банк и страховая компания.

Бинбанк по итогам первого полугодия 2015 года занял 16-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Его основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%).