Совет директоров АО "ОГК-2" принял решение о размещении биржевых облигаций, говорится в материалах компании.

В частности, была утверждена первая часть решения о выпуске ценных бумаг, проспект и рассмотрен вопрос об одобрении сделок по размещению биржевых облигаций на Московской бирже.

Как пояснили "Интерфаксу" в компании, объем возможного размещения и сроки пока не утверждены, речь идет о принципиальном решении по размещению ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что совет директоров компании одобрил заключение договора об организации облигационного займа между энергокомпанией, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В июне сообщалось, что ОГК-2 может привлечь до 15 млрд руб. "У нас утвержден бизнес-план, объем долга был 47 млрд руб., а планово - 60-62 млрд руб. Мы должны порядка 15 млрд руб. дозанять", - говорил гендиректор компании Денис Башук.

Деньги пойдут на перекредитование. "Ряд договоров у нас заканчивается в этом году, будем перекредитовываться, чем сейчас и занимаемся", - отмечал гендиректор.

В качестве инструментов привлечения обсуждались кредиты и облигации, о докапитализации речь не шла. Как уточняли в компании, ковенанты позволяют увеличить задолженность до 65 млрд руб. При этом соотношение долга к EBITDA компания удержит на текущем уровне.

По итогам I полугодия ОГК-2 сообщала, что ее чистый долг по МСФО составляет 40,4 млрд руб., соотношение чистого долга и EBITDA - 3,78. По итогам 2014 года эти показатели были 34,1 млрд руб. и 2,64 соответсвенно. Объем заемных средств на конец июня составлял 47,1 млрд руб.

Структура ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" ОАО "Газпром" (MOEX: GAZP) ) - ОАО "Центрэнергохолдинг" - является основным акционером ОАО "ОГК-2", у нее 73,42%.

ОГК-2 - компания тепловой генерации установленной мощностью 18 ГВт и с годовой выручкой около 116 млрд руб. В 2014 году компания выработала 68,7 млрд кВт.ч электроэнергии (около 7% общероссийского объема и свыше 11% выработки всей тепловой генерации).