ОАО "Мечел" планирует реструктуризировать бонды серий 13-14, оферта по которым должна состояться в сентябре, продлив срок их обращения на 4 года с амортизацией погашения в течение этого периода.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, знакомый с условиями реструктуризации, процентную ставку предлагается рассчитывать как среднее арифметическое между ключевой ставкой +4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год.

Реструктуризация бондов должна быть одобрена собранием держателей облигаций, которое должно пройти не позднее конца сентября текущего года.

Десятилетние облигации 13-й и 14-й серии номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых.

Как сообщалось, "Мечелу" 3 сентября предстоит исполнение оферты по облигациям 13-й и 14-й серий. Источники в компании в конце июля заявляли о возможности реструктуризации бондов. "В текущих условиях для менеджмента в приоритете достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами. Компания намерена нанять финансовых консультантов для ведения переговоров с держателями облигаций", - говорил в конце июля "Интерфаксу" источник в "Мечеле".

Позже компания выбрала консультантами для прохождения оферты ВТБ и Газпромбанк.

Собеседники агентства отмечали, что "Мечел" намерен пройти оферту, выкупив долю у держателей небольших пакетов. С крупными инвесторами (их два) компания планирует договориться в ходе переговоров по погашению кредитной задолженности в целом.

По состоянию на 15 июня 2015 года долг "Мечела" достиг уровня $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.

"Мечел" пытается договориться о реструктуризации своего долга перед крупнейшими кредиторами с начала 2014 года. Газпромбанк считается наиболее лояльным по отношению к "Мечелу" и его владельцу Игорю Зюзину среди кредиторов, Сбербанк - самым жестким переговорщиком.

На текущей неделе стало известно, что "Мечел" и Газпромбанк подписали соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму $1,4 млрд и 33,7 млрд рублей. Документы предусматривают отсрочку погашения тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Проценты, превышающие 8,75% годовых, капитализируются.

Другой крупный кредитор "Мечела" - ВТБ в ближайшее время планирует завершить переговоры о реструктуризации долга меткомпании.

Источник "Интерфакса" сообщал, что Сбербанк готов реструктурировать 30% долга "Мечела" при условии, что остальная часть (70%) будет продана без скидки и рассрочки. По состоянию на конец года задолженность компании перед Сбербанком составляла $1,36 млрд.