Ориентир ставки 1-го купона бондов банка "Пересвет" БО-П01 объемом 5 млрд руб - 13,25-13,75%
Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций банка "Пересвет" серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей составляет 13,25-13,75% годовых, сообщила агентству "Интерфакс-АФИ" вице-президент банка Надежда Громова.
"Мы ожидаем, что рынок определит ставку на уровне 13,5% годовых", - сказала она.
Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки 3-го и последующих купонов будут равны ставке кривой доходности ОФЗ + 1,25%. Оферта по бумагам не предусмотрена.
Сбор заявок на бонды завершится в пятницу в 16:30 МСК.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 9 сентября, оно пройдет по открытой подписке.
Банк собирает заявки на облигации самостоятельно.
Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.
Одновременно в пятницу, 4 сентября, банк должен исполнить оферту по биржевым облигациям серии БО-02. Ставка купонов на год после прохождения оферты по облигациям данной серии установлена в размере 14% годовых. Следующая оферта по выпуску должна состояться 7 сентября 2016 года.
"На текущий момент банк ориентируется на процентную ставку старшего долга, и новый выпуск бумаг поможет снизить риск досрочного предъявления бумаг к выкупу", - уточнила вице-президент.
Как сообщалось, совет директоров банка на заседании 27 июля утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей. Срок погашения бумаг всех выпусков, которые могут быть размещены по программе, - до 10 лет. Способ размещения облигаций - открытая подписка.
В настоящее время в обращении находятся биржевые выпуски банка серий БО-01 - БО-04 на 11 млрд рублей, а также один классический выпуск облигаций 3-й серии на 2 млрд рублей.
Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский Патриархат) контролирует 49,7% уставного капитала банка. Еще 24,4% банка принадлежит ЗАО "Экспоцентр", которое контролируется Торгово-промышленной палатой РФ. Елена Кагдина через ООО "Согласие" контролирует 12,4% банка, Виктор Литвяков через ЗАО "НАСТ-Инвест" - 9,5%, Павел Панасенко через ООО "Внуково-Инвест" - 1,7%.
Банк "Пересвет" по итогам первого полугодия 2015 года занимает 50-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".