Министерство финансов Омской области вновь сузило ориентир цены размещения облигаций области серии 34002 на 3,5 млрд рублей (70% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей) с 98,65-99,03% до 98,80-99,03% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Первоначально ориентир цены размещения составлял 98,27-99,03% от номинала.

Доразмещение бондов назначено на 22 сентября.

Организаторами сделки выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", "Атон", Газпромбанк. Генеральный агент - Sberbank CIB.

Омская область разместила 5-летние облигации серии 34002 на 1,5 млрд рублей (30% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей) в октябре 2014 года. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 12,30% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.

По выпуску предусмотрена амортизация долга. В даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го, 20-го купонов будет погашено по 20% от номинала.

В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций области 34001 на 3,5 млрд рублей.

Бюджет Омской области на 2015 год утвержден с доходами в сумме 68,15 млрд рублей, расходами - 73,6 млрд рублей, дефицитом - 5,45 млрд рублей, или 7,4% расходов.