АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в ходе сбора заявок инвесторов на дебютные облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей снизила ориентир ставки 1-го купона с 12,75-13% годовых до 12,7-12,85% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 13,1-13,26% годовых.

Book building бондов проходило с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 29 сентября, оно пройдет по открытой подписке. Индикативная ставка купона во время премаркетинга была установлена в размере 12,75-13,15% годовых. Ранее в ходе сбора книги ориентир сужался до 12,75%-13% годовых.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Росбанк.

Бумаги будут иметь 20 полугодовых купонов.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью группы, ПГК при наличии спроса готова увеличить объем предлагаемых инвесторам в ходе текущего размещения бумаг вдвое - с 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

ЦБ РФ в июле зарегистрировал четыре выпуска облигаций "Первой грузовой компании" на 5 млрд рублей каждый и два выпуска - по 10 млрд рублей (в сумме - 40 млрд рублей). Срок обращения бумаг - 10 лет. Генеральный директор ПГК Олег Букин в июне заявлял, что привлеченные средства могут пойти на оптимизацию кредитного портфеля.

ПГК - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ оператор работает на Украине и в Казахстане, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. Компания входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина.

Группе принадлежит около 200 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.