ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 3-летние бонды проходил 17-18 сентября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 15,00-15,50% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 15,56-16,10% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов.

Облигации имеют полугодовые купоны.

Организаторы выпуска - банки "Зенит" и "ФК Открытие", андеррайтер - банк "Зенит".

В настоящее время в обращении также находятся два выпуска облигаций компании на 5,5 млрд рублей.

"Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость, в частности, в Москве и регионах РФ. Под управлением компании находится 16 млн квадратных метров. Самый крупный проект - строительство в Екатеринбурге микрорайона Академический. В 2014 году выручка компании составила 18 млрд рублей, чистый долг - 8 млрд рублей.