ГМК "Норильский никель" планирует разместить 7-летние долларовые евробонды, ориентир доходности - около 7%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Объем выпуска пока не определен, он будет индикативным.

Организаторами выступают Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit. Книги уже открыты, прайсинг ожидается во вторник.

В "Норникеле" отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что ГМК рассматривает возможность привлечения от $500 млн за счет размещения евробондов.

В начале сентября "Норникель" проводил non-deal road-show в Европе, США и Азии (по итогам отчетности) для того, чтобы зондировать настроение инвесторов - в т.ч. в облигации. На прошлой неделе первый вице-президент - исполнительный директор "Норникеля" Павел Федоров заявлял, что "в целом, у инвесторов есть высокий интерес к компании, это касается и кредитов, и акций". Однако саму возможность размещения евробондов он не стал комментировать, сославшись на юридические ограничения.

В последний раз "Норникель" прибегал к привлечению средств через размещение евробондов почти два года назад. В октябре 2013 года компания разместила 7-летние бонды на $1 млрд с купоном 5,55% годовых. Спрос со стороны инвесторов на бумаги тогда достиг почти $7 млрд.

Краткосрочный долг "Норникеля", по данным на 30 июня 2015 года, увеличился на $575 млн по сравнению с данными на конец 2014 года и составил $1,227 млрд. В том числе до конца текущего года ГМК предстоит погасить $300 млн, в 2016 году - $1,2 млрд. Краткосрочный долг оценивается в 19% долгового портфеля ГМК.