Финальный ориентир доходности 7-летних еврооблигаций ГМК "Норильский никель" в долларах США составляет около 6,75%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначально инвесторов ориентировали на доходность около 7%.

Организаторами размещения выступают Barclays, Citi, ING, Societe Generale CIB и UniCredit. Прайсинг ожидается во вторник.

Объем выпуска пока не определен, он будет индикативным.

Ранее сообщалось, что ГМК рассматривает возможность привлечения от $500 млн за счет размещения евробондов.

В начале сентября "Норникель" проводил non-deal road show в Европе, США и Азии (по итогам отчетности) для того, чтобы зондировать настроение инвесторов.

В последний раз "Норникель" прибегал к привлечению средств через размещение евробондов два года назад. В октябре 2013 года компания разместила 7-летние бонды на $1 млрд с купоном 5,55% годовых. Спрос со стороны инвесторов на бумаги тогда достиг почти $7 млрд.

Краткосрочный долг "Норникеля", по данным на 30 июня 2015 года, увеличился на $575 млн по сравнению с данными на конец 2014 года и составил $1,227 млрд. В том числе до конца текущего года ГМК предстоит погасить $300 млн, в 2016 году - $1,2 млрд. Краткосрочный долг оценивается в 19% долгового портфеля ГМК.