Совокупный спрос на биржевые облигации АФК "Система" в ходе сбора книги заявок инвесторов составил более 10 млрд рублей, сообщила компания.

По словам старшего вице-президента АФК "Система" Всеволода Розанова, слова которого приводятся в сообщении, привлеченные средства будут направлены на инвестиционную и общекорпоративную деятельность корпорации".

АФК "Система" 6 октября провела book building облигаций, размещаемых в рамках программы. Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Ставка купона была определена в размере 12,5% годовых.

Как сообщалось, в ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона была установлена в размере 12,9-13,25%. В ходе book building ориентир сначала был снижен до 12,75-13% годовых, а затем до 12,5-12,75% годовых. В финале ориентир составил 12,5% годовых.

Организаторами облигационного займа являются Газпромбанк и Росбанк, со-организатором - МТС-банк и East West United Bank.

Размещение выпуска пройдет 13 октября на "Московской бирже".

В обращении также находятся два выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 20,5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

Программа биржевых облигаций компании дает возможность размещения различных выпусков бондов, в зависимости от спроса, на общую сумму до 100 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте.

Чистый долг на уровне корпоративного центра АФК "Система" по итогам второго квартала 2015 года составил 44,8 млрд рублей против 38,8 млрд рублей на конец марта.

Денежная позиция корпоративного центра - 24,3 млрд рублей без учета 34,1 млрд рублей в виде прочих депозитов и финансовых инструментов. После 30 июня АФК пополнила свои денежные запасы в результате получения дивидендов на 20,3 млрд рублей от дочерних компаний. До конца года "Системе" предстоит погасить 6,9 млрд рублей долга, в 2016 году - 22,2 млрд рублей.