ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ) начало размещение второго транша конвертируемых в акции трехлетних облигаций на сумму 3,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров ТФМ еще 16 апреля. 17 июня Центральный Банк России зарегистрировал бумаги.

Выпуск 28-й серии состоит из 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Они размещаются по закрытой подписке. Через 3 года они будут погашены путем конвертации в акции компании. Ставка первого и всех последующих купонов установлена на уровне 14,5% годовых.

Возможна досрочная обязательная конвертация бондов в акции ТФМ, если соотношение увеличенного собственного капитала по РСБУ к активам упадет ниже 10% или вступит в силу решение суда о неисполнении компанией обязательств на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов (по данным последней годовой отчетности по российским стандартам).

Средства, полученные в результате размещения конвертируемых облигаций, будут направлены на новые лизинговые проекты ТФМ "в рамках стратегии диверсификации бизнеса". "Сегодня на стадии анализа и принятия решения находится проекты по лизингу офисной недвижимости, автотранспорта и специальной техники, промышленного оборудования", - уточняет компания.

Как сообщалось ранее, в декабре 2014 г. совет директоров "ТрансФин-М" согласовал программу выпуска конвертируемых облигаций на общую сумму 10 млрд руб. тремя траншами. В декабре же был размещен первый транш на 3 млрд руб. В качестве приобретателей облигаций выступили структуры "Благосостояния" - ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" и ЗАО "Управляющая компания "Тринфико". Следующие транши - по 3,5 млрд руб. каждый - компания планировала разместить в 2015 и 2016 гг., соответственно (второй - до конца лета в пользу тех же структур НПФ; хотя изначально предполагалось, что это будет сделано до 1 июля).

"Нам важно иметь высокий кредитный рейтинг, так как он влияет на сроки и стоимость привлекаемых заемных средств. Одним из факторов роста кредитного рейтинга является достаточность собственного капитала. Наш акционер - НПФ "Благосостояние" - согласился с необходимостью увеличения капитала компании", - отметил генеральный директор ТФМ Дмитрий Зотов, слова которого приводятся в сообщении.

"ТрансФин-М" занимается лизингом ж/д транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Компания подконтрольна НПФ "Благосостояние", среди учредителей которого - ОАО "Российские железные дороги". Сейчас в парке оператора - более 55 тыс. грузовых и 130 пассажирских вагонов. По итогам 2014 г. лизинговый портфель компании составил 247 млрд руб.

В августе Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) о покупке 100% акций ТФМ. Источник "Интерфакса" заявил, что все средства от продажи "ТрансФин-М" "Благосостояние" направит на покупку 10-летних облигаций ГТЛК. При этом собеседник агентства говорил, что структуры, управляющие пенсионными накоплениями НПФ, продадут ГТЛК конвертируемые облигации "ТрансФин-М" в случае его продажи "Государственной транспортной лизинговой компании".