Газпром размещает 3-летние евробонды на 1 млрд евро под 4,625% - источник
"Газпром" размещает 3-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 4,625% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный диапазон доходности евробондов компании составлял 5- 5,125%, затем он был снижен до уровня 4,75-4,875%.
Организаторами размещения выступают Banca IMI (Intesa), JPMorgan и Unicredit.
Последний раз "Газпром" размещал евробонды в евро в феврале 2014 года, тогда компания привлекла 750 млн евро на 7 лет под 3,6% годовых.
"Газпром" стал второй российской компаний, сумевшей в 2015 году привлечь крупную сумму через размещение еврооблигаций. Во вторник 7-летние еврооблигации на $1 млрд разместил ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN).
До сделки "Норникеля" единственным российским заемщиком на рынке евробондов в 2015 году оставался банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR). В июле банк разместил трехлетние евробонды на $350 млн.
Успешный выход на рынок таких топовых заемщиков, как "Газпром" и "Норникель", может открыть дорогу к международным заимствования и другим российским компаниями, отмечали ранее аналитики и участники рынка.