Совет директоров ПАО "РусГидро" утвердил схему рефинансирования долгов своей "дочки" - ПАО "РАО ЭС Востока" (MOEX: VRAO), сообщила гидрогенерирующая компания.

Деньги будут привлечены через допэмиссию "РусГидро" в пользу ВТБ на 85 млрд ценных бумаг номиналом 1 руб., в результате которой банк получит 20% в капитале гидрогенерирующей компании. За счет допэмиссии компания привлечет 85 млрд руб.

Также "РусГидро" и ВТБ планируют заключить расчетный форвардный контракт в отношении пакета акций до 85 млрд руб. сроком на 5 лет. При этом ВТБ планирует оказать содействие "РусГидро" в повышении инвестиционной привлекательности, в том числе путем улучшения финансового состояния и осуществлять совместные действия по поиску стратегических инвесторов. Программа роста капитализации и повышения инвестиционной привлекательности "РусГидро", обеспечивающая стабильный рост акционерной стоимости, будет принята в течение трех месяцев.

Средства в объеме 85 млрд руб., полученные от ВТБ, будут переданы "дочке" "РусГидро" - АО "Гидроинвест", которое передаст их "ЭС Востока", выкупив ее 12-летние облигации на аналогичную сумму. В залог "Гидроинвест" передаст "РусГидро" облигации "РАО ЭС Востока". Всего планируется выпустить 85 млн облигаций номиналом 1000 руб.

По истечении срока действия расчетного форвардного контракта "РусГидро" должно возместить ВТБ разницу между расчетной ценой пакета акций и форвардной ценой пакета акций в случае, если разница будет отрицательной. Если разница будет положительной - банк выплатит ее "РусГидро".

Предоплата форвардной цены "РусГидро" не будет производиться в первые два года с момента заключения форвардного контракта. При этом в конце двухлетнего периода возможно отдельное решение правления "РусГидро" о механизме исполнения обязательств перед ВТБ на последующие три года.

В первые пять лет обращения облигаций они будут в собственности "РусГидро", в течение первых двух лет величина ставки купона определяется на минимальном уровне, необходимом для покрытия налоговых платежей "РусГидро". Затем ставка купона подлежит увеличению. После истечения первых пяти лет обращения облигаций величина ставки купона будет определяться на рыночных условиях.

Для реализации намеченных планов необходим выход указа президента РФ Владимира Путина.

В настоящее время государству принадлежит 66,84% "РусГидро". Уставный капитал компании составляет 386 млрд 255 млн 464 тыс. 890 акций номиналом 1 руб.

Группа "РусГидро" - энергохолдинг, управляющий гидроэлектростанциями в РФ. Установленная мощность станций группы - 38,5 ГВт, включая электрические мощности ОАО "РАО Энергетические системы Востока", а также Богучанскую ГЭС.

АО "Гидроинвест" - 100%-процентная "дочка" "РусГидро", ее основной вид деятельности - консолидация активов, приобретаемых за счет и в интересах группы "РусГидро" и управление данными активами.