Вымпелком собирает заявки на бонды объемом 10 млрд руб., может увеличить объем размещения
ПАО "ВымпелКом" в пятницу, 9 октября, с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на биржевые облигации серии БО-03 номинальным объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Источники агентства "Интерфакс-АФИ" в банковских кругах сообщили, что компания надеется превысить объявленный объем привлечения. "Аппетит высок, может разместить бумаги на 20 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. Другой источник отметил, что компания стремится воспользоваться хорошей действующей конъюнктурой рынка и в этой связи перенесла book building с 13 октября, как планировалось ранее, на 9 октября.
Ранее сообщалось, что ориентир по ставке первого купона составляет 12,25-12,75% годовых, индикативная доходность к 2-летней оферте - 12,63-13,16%.
Техническое размещение бондов запланировано на 16 октября, оно пройдет по открытой подписке.
Срок обращения бондов - 10 лет.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.
В настоящее время в обращении находятся три классических выпуска облигаций компании на общую сумму 35 млрд рублей. Кроме того, у присоединенной в этом году к компании "Вымпелком" структуры "Вымпелком-инвест" есть два выпуска облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. Погашение обеих серий должно состояться 13 октября 2015 года.
"Вымпелком" на 100% принадлежит холдингу Vimpelcom Ltd. По итогам второго квартала у компании было 57,2 млн абонентов в России.