"Московская биржа"в пятницу допустила к торгам биржевые облигации АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-01669-A-001P.

АФК "Система" 6 октября провела book building данных облигаций. Срок обращения биржевых облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Ставка купона была определена в размере 12,5% годовых.

Как сообщалось, в ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона составляла 12,9-13,25%. В ходе book building ориентир сначала был снижен до 12,75-13% годовых, а затем до 12,5-12,75% годовых. Спрос на облигации превысил 10 млрд рублей. В финале ориентир ставки составил 12,5% годовых.

Организаторами облигационного займа являются Газпромбанк и Росбанк, соорганизаторами - МТС-банк и East West United Bank.

Размещение выпуска пройдет 13 октября на "Московской бирже".

В обращении находятся два выпуска классических облигаций АФК "Система" на общую сумму 20,5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

Программа биржевых облигаций компании дает возможность размещения различных выпусков бондов, в зависимости от спроса, на общую сумму до 100 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте.

Чистый долг на уровне корпоративного центра АФК "Система" по итогам второго квартала 2015 года составил 44,8 млрд рублей против 38,8 млрд рублей на конец марта.

Денежная позиция корпоративного центра - 24,3 млрд рублей без учета 34,1 млрд рублей в виде прочих депозитов и финансовых инструментов. После 30 июня АФК пополнила свои денежные запасы в результате получения дивидендов на 20,3 млрд рублей от дочерних компаний. До конца года "Системе" предстоит погасить 6,9 млрд рублей долга, в 2016 году - 22,2 млрд рублей.