ЗАО "О1 Пропертиз Финанс", являющаяся SPV инвестиционного холдинга O1 Properties, завершило размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ранее компания ориентировала инвесторов на то, что хочет разместить бумаги на 7 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 15 млрд рублей.

Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 5-7 октября. Ориентир ставки 1-го купона составлял 13-14% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Бонды обеспечены поручительством инвестиционной компании O1 Properties.

Организаторы сделки - банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении также находится один выпуск облигаций компании на 6 млрд рублей.

О1 Properties LTD является крупным игроком в премиальном сегменте рынка офисной недвижимости Москвы. Портфель компании включает 14 бизнес-центров, общей площадью 672 тыс. кв. м и рыночной стоимостью порядка $4 млрд.

Контролирующим акционером компании является Борис Минц (69% капитала). Значимые акционеры О1 - Группа ИСТ и Goldman Sachs, на долю которых приходится 31% капитала.